在投资领域,具有强大创新能力和发展潜力的初创公司常常被称为“独角兽企业”。跨国烟草公司近年来不断寻找“独角兽企业”进行风险投资,从而增强自身技术创新能力,实现企业发展战略。跨国烟草公司急切渴望找到可燃烟草产品之外的发展机会,为此他们已投入数十亿美元用于创新和科学研究。
菲莫国际:通过风险投资实现企业发展目标
菲莫股权合伙人公司是菲莫国际于2016年创建的风险投资公司,主要目标是通过风险投资寻求回报,推动企业发展战略目标实现。菲莫国际注重投资成立不久、正处于成长阶段的公司,这些公司要有基于创新技术的商业模式和经过证明的商业吸引力,比如致力于研发卷烟替代品的企业。
菲莫股权合伙人公司表示,他们投资的原则是能够为菲莫国际核心业务和以科学为中心、以技术为驱动的“无烟气未来”战略作出积极、重大和可持续的贡献。具体来说,他们投资的公司研究方向主要包括四个——生命科学、行业技术、消费者参与和产品创新,比如在工业机器人和自动化方面进行创新的公司、在用户识别或者创新客户服务等方面提供解决方案的公司。
菲莫股权合伙人公司负责人亚历山大·斯托克尔说:“一家初创公司应该在某个领域开发出一项创新技术,并且这项新技术与市场中的其他技术有很大不同。通常我们会与菲莫国际的各个部门一起测试创业公司的创新技术,在了解该技术对于菲莫国际有何贡献后才会决定是否投资。”
斯托克尔表示,菲莫股权合伙人公司的母公司是一家烟草公司,这并未成为初创公司与他们合作的阻碍。“初创公司创始人经常会惊讶于菲莫国际业务的广泛性和专业性。”斯托克尔说。
菲莫股权合伙人公司经常与菲莫国际各部门进行沟通,以确定他们面临的挑战、问题和创新要求,从而更有针对性地寻找能够提供解决方案的初创公司。获得菲莫国际投资的公司能够利用菲莫国际的研发能力、运营和营销能力以及供应链等方面的资源。
斯托克尔表示,他们不仅在融资方面为其选择投资的公司提供长期支持,而且在战略和商业层面也能够提供有力支持。“我们会帮助企业家制定发展战略、进行谈判以及筹集资金。”斯托克尔说。
菲莫股权合伙人公司成立之初获得了菲莫国际1.5亿美元的投资。2021年10月,菲莫国际再次为其拨款2亿美元。
迄今为止,菲莫股权合伙人公司已经投资了13家公司,其中包括BOW公司。BOW公司是一家专门从事可穿戴设备、车辆联网和智能家居产品等业务的初创公司。该公司为菲莫国际打造以消费者为中心的生态系统提供支持。另一家被投资的公司Biognysis利用其创新技术使菲莫国际能够识别生物标志物,了解消费者使用菲莫国际的IQOS加热卷烟产品后对身体产生的影响。
英美烟草:不断丰富与初创公司的合作形式
英美烟草于2019年创建了B明天风险投资公司(简称BTV),并设立了一个1.5亿英镑(1英镑约合人民币8.4元)的基金,以促进英美烟草加快转型。
BTV总经理丽莎·史密斯最近在全球烟草尼古丁论坛上说:“转型需要创新,BTV已经建立起一系列创新生态系统。这是一个竞争激烈的市场,找到最好的创新者不是一件容易的事。我们的角色是向外界展示我们是首选合作伙伴。我们的工作就是帮助这些创新者将业务引向正确方向。推动转型的过程中有许多任务要完成,比如推进ESG(环境、社会和治理)项目,增强企业可信度,以便能够在尼古丁以外的领域中开展运作。”
英美烟草的风险投资主要涉及消费品牌、数字化转型、新技术和可持续性发展等方面。BTV建立了一个名为“B明天风险投资实验室”的平台,该实验室分为三部分:消费品牌实验室、期货实验室和ESG实验室。其投资组合中包括功能性食品和饮料、电子设备和仪器等。