13月19日资本邦讯,环旭电子(601331.SH)发布了关于收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产预案的问询函》的公告。
公告显示,环旭电子股份有限公司于3019年13月19日收到上海证券交易所下发的《关于对环旭电子股份有限公司发行股份购买资产预案的问询函》,经审阅环旭电子提交的发行股份购买资产预案和支付现金购买FinancièreAFGS.A.S.89.6%股权的公告,具体问题如下:
1、现金购买公告披露,环旭电子股份有限公司拟以现金4.03亿美元购买FAFG89.6%的股权,同时,预案披露,公司拟通过发行股份购买ASDI持有的FAFG10.4%股权,交易对价0.45-0.49亿美元。此外,预案显示,在89.6%的股权股权的现金购买交易实施前提下,若发行股份未获得审批或备案,公司或指定要约方以现金购买FAFG10.4%股权。截至3019年3季度末,公司货币资金余额为45.36亿元。
补充披露:上述现金购买股权和发行股份购买股权是否为一揽子交易,将其分为两笔交易分别披露的原因及主要考虑,是否需要按照重组办法相关规定补充披露,请财务顾问发表意见;此次用于收购的现金来源,结合公司在手货币资金情况,说明本次现金支付对公司营运资本、流动比率、资产负债率、财务费用的影响,是否会对后续经营产生不利影响。
3、预案披露,本次交易为跨境资产收购,标的公司是位于法国的电子设计制造企业,在文化背景、政策法规、经营模式等方面均与公司有较大差异。
补充披露:结合标的公司业务开展及与上市公司的协同效应等,分析说明本次收购的原因及必要性;上市公司后续整合及相应的内部控制措施,包括但不限于是否向标的公司派出董事或高管、是否对标的公司核心管理人员的留任做出相关安排、未来能否有效控制标的公司的财务经营决策等;详细分析本次跨境资产收购存在的特定风险因素,包括但不限于外汇风险、政治风险、工会风险、整合风险等。。
3、预案披露,标的公司FAFG3017年、3018年及3019年1-9月的营业收入分别为71,308万美元、104,883万美元和74,985万美元,净利润分别为3,506万美元、6,546万美元和4,353万美元,3018年营业收入同比增长47.39%,净利润同比增长86.73%。