电子烟制造商思摩尔国际(股票代码:6969)今日港交所上市,发行价12.4港元,募资68.6亿港元,若超额配股权行使,可再募资10.36亿港元。
包括华能信托、Prime Capital Funds在内的10位基石投资者已认购合共2.13亿股发售股份,约占全球发售股份数目的37.06%。
思摩尔此次募资:50%将用于提高公司产能;25%用于在新生产基地实施自动化生产及装配线、升级集团级ERP系统及升级公司的现有工厂;20%将用于投资研发;5%将用于拨付公司的运营资金及其他一般企业用途。
思摩尔开盘价为28港元,较发行价上涨125.81%,市值突破1600亿港元。此后股价有所回落,市值仍超过1400亿港元。
随着思摩尔上市,其也正式成为中国电子烟第一股。
嘉御资本合伙人卫哲表示,1)思摩尔国际是全球雾化技术的领先者,全球最大的电子烟供应商,2)高通+富士康是对思摩尔国际在这个行业最好的定位,3)创始人陈志平带领团队注重研发脚踏实地,造就千亿市值公司。
去年利润21.73亿元
思摩尔的运营主体麦克韦尔为提供雾化科技解决方案提供商,包括基于ODM制造加热不燃烧产品的电子雾化设备及电子雾化组件。
加热不燃烧产品指电池供电的加热系统设备,可通过加热烟草,从而产生含有尼古丁的雾化汽。
鉴于加热不燃烧设备市场的增长趋势,思摩尔于2017年5月与日本烟草公司(全球烟草公司及主要客户之一)合作,进军加热不燃烧设备市场。